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美国，被苏联怒斥为虚假的中立，因为虽然美军没有直接参战，但是却派出了参谋和指挥人员，为日军提供了坦克和战机。日军其实是在用美国的武器装备打仗。
中国，正在重组中央政府，还没有宣布对外政策。边境除了小规模的冲突以外，基本上保持了中立的态势。但是就是这个中立让日美和苏联抓狂。中国拿走了从天山到萨彦岭到兴安山到外兴安岭几乎所有的战略要地，把整个远东拉成一条细长的区域，在任何时候，苏联和日本都需要漫长的补给线来给军队以及老百姓提供给养。仅是军队就十分困难，而稳定战线，光凭军队无法完成这个任务，必须要老百姓进行配合。可是远东和西伯利亚都是寒冷地广人稀的地方。勒拿河，苏军守不住，因为日本在这里人口达到了近四千万人。可是进入了中西伯利亚高原的河流湖泽地域，日本也遇到了同样的问题。
—无—错—
战争，打的是后勤。朱可夫在突围后，很好地利用了这一特点。把日军活生生地拖在了荒原之上。
不过苏联不得不再次向中国求援，他们有足够的武器装备，但是缺乏粮食和御寒的物品。
战争打到现在，斯大林也知道，远东战场并不是想象的那么可怕。真正要命的还是欧洲，苏联和芬兰边界距离列宁格勒只有几十公里。苏联曾经和芬兰协商联合抵抗德国，并希望芬兰将列宁格勒外围领土和苏联北方领土交换。以达到保护列宁格勒的目的，但没有实质性结果。
苏联和德国签定互不侵犯条约之后，就要求芬兰将边界从列宁格勒后退25千米。并租借汉科半岛30年，以建设海军基地，作为交换，苏联割让两倍的卡累利阿领土给芬兰。
然而，汉科半岛不仅是苏联防御德国的屏障，也是芬兰防御苏联的天然屏障，失去了汉科半岛。获得再多的土地都是没用的。这就比如萨彦岭对于中国的重要性一样。芬兰无论如何也不可能放弃。
苏联也是同样如此，所以斯大林忍着东西两线开战的痛苦还是发动了对芬兰的作战。欧洲才是苏联的人口，工农业的核心。失去了了勒拿河。苏联还有叶尼塞河与鄂毕河。要问苏联真正的心理底线，应该是乌拉尔山。
东方，只有乌拉尔山受到威胁，苏联才会拼死一搏。
可是日美能够威胁到乌拉尔山吗？斯大林开始的时候非常担心。但是真的仗打开了。斯大林反而放心了。事实已经证明，对苏联有威胁的是德国和中国。日本还不具备这个实力。就算有美国的支持也不行。
苏军从最初的慌乱之后变得有条不紊，朱可夫展现了他出色的才华，他不再节节抵抗，而是利用苏联军事装备的优势，守住外贝加尔铁路，集中大兵团突击。放弃了中西比利亚，从通古斯高原出发。杀向勒拿河日军的后勤基地。
战场非常混乱，但是总体上只要苏联的运输线不受到威胁。挽回败局，苏军是理所当然的事情。
于此相反，日军占领远东事件太短，修不了那么多道路。特别是铁路。美国支持的装备经过漫长的运输线，到达西比利亚，消耗巨大。最重要的是，就算日军对抵抗寒冷比较有经验，战乱时期，各种物资是首先供应军事，日本人已经出现了冻死和饿死的情况。
这不可避免地是人口向条件比较好的中国流动。
跑到中国的不仅有日本人，还有雅库特人，俄罗斯人。整个远东在悄悄地失血。
而此时何应钦率领第四集团军也开始北上。南方沿海，交给了海军。
南方沿海还剩下一亿人，大约一半在往内地扩散，这解决了汉民族比例有所降低的问题，同时沿海的产业也在进行调整。数十万舰船退出了大陆，浩浩荡荡前往马来，也就是南洋。一些工业，加工业，手工业也在退出。不愿意走的人也没有了来自美国和法国，英国荷兰的订单。武汉政府的产业政策决然不同。所有的产业几乎都是为了满足国内需求。连对外出口的加工厂也不再追加产量。这让小洛克菲勒高兴的同时，也在担忧。因为他们正在失去与中国的联系。
失去联系的不仅只有中国这个国家。
德国，一个最重要的科学家失踪了。那就是海森堡。海森堡是在见玻尔的时候和玻尔一起失踪。随后就发现这两个科学家的家人也凭空消失了。
海森堡见玻尔本来是为了英国和德国的如何避免战争的问题。现在突然不见了。德国和英国都相互猜疑。
不过很快，匈牙利也发现著名的科学家莱奥.西拉德夫妇以及来做客的詹姆斯?恰德威克夫妇也不见了。
美国，重重保护下的原子弹计划主任奥本海默，以及一批科学家都失踪了。而这些科学家所有的研究资料也一并失踪。
而所有这些，几乎都与核研究有关。于此同时，德国威廉皇家化学研究所放射性研究室一连发表了多篇非常有分量的核研究的文章。所以英法和美国认为是德国劫持了这些科学家，因为德国虽然失去了海森堡，但是整体核研究的并没有受损。
这让英美法放弃了纷争，他们已经知道原子弹有多么可怕，如果德国抢先研制出来，就意味着战争的失败。
1939年12月1日，双方都损失惨重的苏联和日本在小镇马洽进行停火谈判，其中一种很重要的原因，就是负责调停的美国向苏联通报了核科学家失踪，以及德国核研究的进展情况。认为现在当前最大的威胁是德国。远东问题留到欧洲问题解决后再说。
美国还暗示，世界上最可怕的还有一个国家，就是傍边悄无声息的中国。中国的可怕是因为它完成了统一，神秘，可能拥有唯一能够发射卫星的能力。
苏军和日本长达两个多月的战争以各自后退二十五公里，划出非军事化区而结束。
日本虽然拿到了中西伯利亚的一半以及勒拿河流域的大部，但是战死，冻死和饿死，流失的人口高大一百多万人。是损失最惨重的一方。
而偏偏此时是冬季，想要恢复经济都很困难。
日本感到了美国并不可靠，强硬派认为正是美国在此时出卖了日本的利益，并且在日本获取了极大的利益。日本的国库几乎空了，而主要的去向就是美国。并且欠下了美国的巨额债务。
强硬派觉得美国除了在自己身上捞好处，并没有什么用处。开始主张废弃日美共同防御条约，恢复日本正常国家身份。不过裕仁天皇认为此时日本最需要的是在大国的庇护下修生养息。不宜再动干戈。
日本现在已经拥有了不弱于其他国家的领土，拥有丰富的资源，只要埋头苦干几年。日本将不惧怕任何国家。
而为了达到这个目的，裕仁天皇决定，要与中国重新修复友好关系。因为日本夹在三个大国的中间，在没有实力之前，至少要稳定中美之间关系，才能保证不败。苏日关系只是暂时停战而已。日本的领土几乎全部是苏联过去的领土，所以这是一个不死不休的局面。
崇仁亲王再次来到了中国，同来的还有小洛克菲勒。
洛克菲勒通报了关于核武器的情况。毛石山，伍豪，溥杰，蒋经国参加了会谈。
毛石山说中国历来保持中立，但是对于远东却是不能放弃的。溥杰拿出了在尼布楚条约的谈判记录，认为中国的疆域应该在勒拿河至北冰洋为界，是当年俄国抢占了中国的领土，中国是不会放弃自己的领土的。
毛石山说，那就用第二方案，即以外兴安岭的北支诺斯山脉直至亚洲大陆最东北的没入大海，也就是现在科雷马山脉和楚科奇山脉为界山。
很明显，中国不愿意有日美同盟的存在，要把日本和美国隔开。
谈判当然不会成功。洛克菲勒说要回国协商。但是崇仁却留了下来。
崇仁说日本离开了本岛，就已经不是日本了，希望中国能够归还日本四岛。
毛石山说：“那不可能，现在日本的领土全部是中国的领土，即便是停战，也是暂时的。唯一的办法就是日本并入中国。就是现在，日本人也能够在中国大陆各地自由居住，并不影响什么。”
崇仁沉默不语。(……)