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毛石山为了此次行动筹备大半年。他要趁着这个机会打下蒙古，之后就是冬季。等到开春时，该有的东西都有了。包头工业区如果连枪弹都完不成，就该打板子了。银川的火箭工厂都已经能够生产火箭弹，而荆门飞机制造厂新扩建的厂房里，二十架战机已经快完成。库伦方向所求不多，只要十架。
看着蚂蚁一样在交通系统上忙碌的汉人，蒙古人没了反抗的心思。
李钟鸣根本没有管库伦，直接占领了伊尔库兹克的一些战略要地，并不断偷袭苏军。尽管苏军做好了防御和撤退的两手准备，仍然一不小心就被偷袭吃掉。只留下了杭爱山的一个师监视库伦的蒙古人民军。
同时，张霖越不断从萨彦岭出击，乌索利耶，济马，图伦相继失陷。就在加仑将军担心泰舍特受到攻击时。人民革命军停下了。李钟鸣也在拿下扎瓦里、日加洛沃后不再往前推进。
加仑将军做了几次试探性进攻，损失虽然惨重，但是有一点可以肯定。中国人没有越过这条线的意识，也没有在这一条线上驻军。但是苏军越过这条线，就会收到猛烈的反击。
而且中国人是丛林战的专家，苏军试探进入萨彦岭的小分队都没回来。苏军有些措手无策，因为抓不住中**队的主力，无法做战略决战。
由傅作义部改编的第三十五师调入了库伦。与李钟鸣的第二十四步兵师、投降的蒙古人民军混编，组成第十二军，军长是刘志丹。参谋长是谢子长。鹿钟麟见战事基本结束，在集团军指挥部待不住，居然亲自带着新组建第十二军，一路像赶羊一样地把德王赶出了锡林浩特，锡林浩特原属于察哈尔，但是实际上傅作义只是在察哈尔盟，张家口待着。没有跨过混善达克沙漠过。这重建了这只士气不高的军队的信心。第十二军就留在了锡林浩特进行整训。
鹿钟麟在刘英毛石山发火的情况下，才从锡林浩特跑回库伦。
负责组织民工的冯玉祥逮住他一通骂。集团军指挥官不是军指挥官，鹿钟麟跑了，冯玉祥帮他在安排前线部队给养，也难怪冯玉祥会发火。
聂荣臻则调到了太原。在阎锡山和张天的配合下，整编山西已经零碎不堪的军队。
九月份，也是大量学生毕业的时候，四川、湖南、江西、湖北大量的新兵和学生北上山西和蒙古
而在萨彦岭、兴安山的部队；在蒙古修路的筑路大军都需要在冬季到来之前修建好可以过冬的房屋以及筹备物资。
特别是筑路大军中很多都是南方人，不懂北方的气候的严峻性。这都需要政府来协调和管理。
刘英，毛石山，伍豪等人都坐镇西安，紧张地进行物资调配。
张春也直接赶往了库伦。因为这不是开玩笑的，靠鹿钟麟这个纯军事指挥官有些不靠谱。关系到了几十万人的生命以及是否能够让北方安定下来。
革命军总部把鹿钟麟的集团军军长给撤了，让他当蒙古省的代省长，体验体验搞后勤的苦处。鹿钟麟叫苦不迭。不过张春和冯玉祥也不替他说话，而明摆着看他笑话。好在李大钊也非常紧张，把王若飞从四川调过来负责党的工作。伍豪也把张自忠都调往了库伦，鹿钟麟就抓住张自忠不放，张自忠小他几岁，都是老部下。没办法，只好扛起政府的胆子。
他又央求回部队。张春和冯玉祥也没有办法。
张春笑骂他：“你以后就是一个街道办主任的货。”
弄得丽质和冯玉祥都笑了。鹿钟麟还得意地说：“仗打完了。当个街道办主任也不错。其实我也不想当什么集团军军长，还是让我去一线打仗的好，集团军军部不是有参谋长他们吗。”
张春和冯玉祥都不理他。
鹿钟麟直接把张霖越从一线拎回来，让他代军集团军军长，自己跑去跟着李鸣钟在伊尔库兹克混。李钟鸣也烦他，只是老朋友不好说什么。
代替张霖越任第七军军长的是彭德怀。这是张春也没想到的，这个彭德怀升官这么快。
张霖越说彭德怀也许细腻不足，但是能够和士兵们同甘共苦，打成一片，在士兵们中声望很高。战略大眼光非常敏锐，至于细腻不足的缺点，那帮军校生出生的军官们能够弥补。那帮家伙可是天不怕地不怕，张霖越这个军长其实也得听他们的。整个行动在短短的一个月完成了，并且调动百万人，几乎大半个中国都在为此疯狂运转。如此高效的动员能力，让半软禁在西安的谈判代表都感到了惶恐不安。
顾维钧将情况通报给了蒋介石。
“武汉政府之势已不可挡，数十万百姓以列车趋北，竟鸦雀无声，无伤感而多肃穆，徽皖之民亦是。非百姓无恐慌者，实武汉政府大员已多半为此事亲力亲为。张为民已赴库伦，拿下蒙古之意志不可转移，谈判代表皆惶恐不安。总裁一心北伐，恐不能成。”
蒋介石拿着电报手指都在发抖，要知道这是要与苏联决一死战的架势。
中国的羸弱已经让他不敢动与洋人全面开战的想法。可是张为民行动之迅速，意志之坚决。将心比心，恐怕斯大林也不得不考虑是否承担得起张为民拼死一搏。
1933年，对于苏联来说是屈辱的一年。
失去了蒙古与外东北，最重要的是失去了几十年谋划，耗资巨大的远东铁路。斯大林的威信受到了极大的创伤，加上日趋严重的饥荒。斯大林不得不做出的开放言路，听取各方意见的姿态。他不得不暂缓集约化经济，但是无论如何，工业化进程不能停，这得到了苏维埃的集体赞同，因为这决定这苏联的战争动员能力。
苏联没有中国那么多人，只能用武器装备来弥补不足。
远东，他听取了加仑将军的意见。加仑将军认为，现在苏军还没有反击的能力，特别是失去了远东铁路以后。从中**队重重迹象看，他们只想拿回萨彦岭以南的地区，或者说暂时只有能力拿回这一地区。既然当年列宁答应归还中国领土，虽然在伊尔库兹克损失了接近一个军的力量，但是中国人也确实信守了承诺，没有继续北上。那么还不如与中国签订和平协议，把外东北、库页岛一并全部归还给中国，这样把中国的注意力引向日本，中好过中日两国把矛头都对着苏维埃。而中国舆论也会转向先解决外东北问题，为苏联赢取时间。
斯大林听取了加仑将军的意见。
苏联外交部部长马克西姆利特维诺夫和加仑将军到了西安，代替了蒙古代表团与中国政府协商中苏友好协定问题。
1933年10月，中苏签订了中苏友好协定，协定重申了列宁当年归还中国领土的承诺，承认唐努乌梁海、蒙古、外兴安岭、外东北、库页岛中国拥有主权。
中苏承认远东铁路的路权归中国所有。
中苏签订了用矿产品换取食品的协议，以解决苏联的粮食问题。
中苏友好协定在新民报，中央日报上全文刊载。中国国内一片欢腾。连满洲也是如此，金壁辉在签订协议的一刻甚至当场哭了。
不过日本提出了抗议，认为外东北与库页岛是日本固有领土，为此一共发生了三次战争，日本为此付出了惨痛的代价。苏联无权将日本的领土划归中国。中国在清政府时期已经放弃了在外东北和库页岛的主权，依据中日友好协定，日本只承认中国拥有东三省，并涉及外东北问题。
不过中苏两国都没有理会这件事。马克西姆利特维诺夫直接去了美国。