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源义经先是故意示弱，将宋军骑兵诱入他事先安排好的战场，这次他让人设置了大量栅栏阻挡宋军骑兵的冲击，而使其陷入白白挨打的境地，要不是这支宋军骑兵的主将当机立断撤军迅速，他们的伤亡就绝不是五千多人，而将是一万六千主力骑兵全军覆没。尽管如此，在一次伤亡比几乎达到一比一百的大胜仗之后，日军终于又重拾自信，经过艰苦的战斗将已经有三万多人渡过鸭绿江的宋军重新赶回了江北......
虽然局势暂时稳住，但是战争进入僵持阶段后比拼的就是两国的国力，而这方面日本远远不能与大宋相提并论。源义经纵然可以用自己的智谋与勇气进行弥补，但大宋人杰地灵，又岂会没有逸才？何况源义经始终只是个将才，战略能力上的欠缺使得日本朝鲜派遣军的处境变得日益艰难起来。就在这时，日本国内又有坏消息传来，千鹤的身体每况日下，恐怕已经撑不了多久了。虽然信里没有明说，但源义经知道师父是想在临死之前再见自己最后一面。若当初没有千鹤的帮助，自己恐怕早已死于非命了，更别说有现在的成就，源义经最终冒着受到重责的危险擅自与宋军媾和，以便抽身回国，因为他知道若自己不在，手下根本无法与强大的宋军抗衡。但是，这也成为他后来的几大罪状之一......
大宋现在虽然完全有进行两线作战的能力，但是那样的话国内百姓的负担就太大了，所以赵恢最终接受了源义经提出的条件，同意日本占据开京及以南地区，而北边的土地则全被并入大宋的版图。将原高丽的国土一分为二有个好处，这样一来即使高丽人想要复国也无法同时与宋日两国对抗，所以更容易屈服。而等到高丽北部地区全被大宋消化以后，大宋再吞下高丽南部，就不必担心消化不良了。何况，比起日本这样的暴发户来，蒙古人显然是更可怕的敌人，先腾出手来对付他们是正确的选择。不过，这最可怕的敌人也只是暂时的而已......
就在赵奈所部渐渐陷入被动的时候，自以为得计的铁木真却听到了一个噩耗，宋军骑兵再次杀进了大漠，而且规模比上一次还要大得多。成吉思汗以为宋军骑兵的主力已经在上次被他歼灭，所以现在才有这么好的耐心和赵奈纠缠，这个误算可真是要命。其实成吉思汗出现这样的误算也是情有可原，当初辛弃疾率领的那数万骑兵（因为长途奔袭，所以用马很多，一下子就损失了超过十万匹的优良战马。）的确是宋军骑兵的主力，但是大宋如今的强盛国力和对骑兵空前未有的重视却是成吉思汗想不到的。由于夺回了古凉州与幽州这汉人居住区的两大养马地，又新占了辽西和辽东的部分土地，再加上黄河以北的土地普遍推广了耕牧轮作的制度，大宋的畜牧业得到了迅速发展。何况马匹饲养还有额外的补贴，大宋如今的马匹保有量在几年前就已经超过了百万匹，而且这一数字还在持续快速增加。有了这么多的马匹作为基础，大宋现在保有的战马足可以组建出超过三十万骑兵，即使和蒙古相比也毫不逊色。但是，成吉思汗很清楚，不是有马就能建立起精锐的骑兵，没有自幼在马背上长大的经历，光靠长大后的训练，是很费劲的，怎么会一下子冒出三十万合格的骑手来呢？
虽然心中不解，但在无法迅速解决掉赵奈所部的情况下，成吉思汗不得不优先返回大漠救援。可是赵奈虽然军事才能不如铁木真，但也是难得的将才，有他盯着，蒙军想要从容撤走可真不容易。即使是成吉思汗这样的天才，最后也不得不放弃了那些笨重的攻城机械以及大部分掳掠所得，轻装疾速返回大漠。在他想来，虽然宋军来势汹汹，但毕竟他在老家还留下了十多万人，其中不乏各部族的精锐，应该能够撑到自己回去。但结果却要糟糕得多，当成吉思汗率军杀回斡难河畔的时候，宋军已经击溃了蒙军的留守部队，正摆开阵势等他们归来呢！
虽然中了伏击，但成吉思汗并不慌乱，在他看来世上还没有哪个人能在骑兵战中胜过自己，尤其他现在还是内线作战。但出乎意料的是，当蒙古骑兵如暴风一般袭来的时候，宋军中接近半数的骑兵居然下马结成了“叠阵”......
原来，大宋现在的确还没有培养出足够多的骑兵，所以这次北进大漠的三十万（战斗部队大概在二十万人左右）“骑兵”中间有十万人其实是所谓的“龙骑兵”，也即是骑马步兵。尽管看上去有些可笑，但在正面对战中，组成密集阵型的重步兵要比骑兵强大得多，何况他们已经摆好了“叠阵”。成吉思汗运用骑兵的能力天下无双，按理说不应该给宋军完成阵型的机会，但是一支他从未见过的骑兵很好地完成了掩护的任务，等到蒙军骑兵成功地杀到宋军步兵阵前的时候，（与骑兵正面对战）所向无敌的“叠阵”早已经完成了......
这支装束既不同于汉人，也不同于大漠诸藩的怪异骑兵来自于吐蕃高原，他们大多是原来那里的农奴或者奴隶。由于赵恢的缘故，他们才得以解放，所以在他们心中赵恢就如同神明一样，所以这次吐蕃人响应号召踊跃参军，出动了五万多骑兵。客观地说，由于吐蕃人已经太久没有卷入过大规模的战争，他们的战争经验与彼此间的配合颇有不足，但信仰心强烈的他们却是世界上最勇敢的战士。再加上吐蕃高原是世界上生存环境最恶劣的地区之一，吐蕃人也因此养成了坚韧不拔、吃苦耐劳的民族性格，即使是同样以此闻名于世的蒙古人也颇有不久。换而言之，他们正是蒙古人的克星，所以赵恢才派他们出马压制蒙古人引以为荣的大规模轻骑集群战术。
这样一来，蒙古人便只能仰仗他们的纪律性了，可这一点和纪律更加严明的宋军一比就什么都不是了，战场上的情况似乎也证明了这一点。在宋军严整有序的“叠阵”面前，蒙古骑兵的骑射根本无法动摇他们的阵脚，反而在神臂弓的精确射击下伤亡惨重，而尝试性的强行突击就更是令他们转眼之间就付出了超过万人的伤亡。成吉思汗心如刀割，不得不引军退去，指望撤到漠北重振旗鼓。