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潼关是通往洛阳的第一雄关，又有张合这样的名将镇守，李兰心知强攻不易，只好投机取巧。一硝二硫三木炭，虽然这几个字背起来十分的简单，但数年来，李兰在蜀汉命人反复试验，才最终取得了成功。可是原料有限，再加上生产也不如想象的那么方便，李兰好容易才攒下了几吨，却都全部花在了张合的身上，就算是死，他也应该瞑目了。攻克潼关，天下震动，弘农魏将早吓得分不清东南西北，李兰大军到时，立刻出城请降。李兰要收揽魏国人心，当即加官晋爵，好吃好喝地招待的，想要再继续东进，曹真却早已经在渑池、涵谷关一线派驻重兵。虽然汉军连胜，士气高涨，但曹魏的铁骑也不是纸做的老虎，李兰于是暂时驻兵马弘农，想等等东吴的消息。
东吴的消息还没有等来，却先传来曹真尽起大军，杀奔而来。先锋孙礼已过陕县，诸将急欲求战，李兰也知大战在所难免，乃仍以魏延为前督部，迎战魏军。两阵对圆，魏延本欲自战，姜维却抢先出马，喝道：“吾乃天水姜维，谁敢来战？”孙礼尚不及答话，旁边转过副先锋朱赞，道：“杀鸡焉用牛刀，将军且看某斩姜维首级。”乃出马大骂道：“叛国之贼，还不速速下马受死？”姜维闻之大怒，跃马持枪来战。朱赞却哪里是他对手，战不数合，姜维抖擞精神，一枪将其刺于马下，复一枪结果性命。
魏延在后见姜维获胜，将刀一摆，挥军攻杀。孙礼也驱兵混战，奈何魏军连败，早失锐气，今又见朱赞失利，士气更为低落。交战不久，便纷纷后撤，孙礼喝止不住，也只能随军溃败。魏延掩杀一阵，自掌鼓回营请赏。
却说孙礼引败军来见曹真，曹真见又败一阵，心下不悦，只是安抚几句，便让其退下。他受皇帝一月期限，此刻非但没有妙计破敌，反而再遭败绩，自然闷闷不乐。旁边中护军费耀见主将低头不语，乃道：“胜败乃兵家常事，蜀军连胜，士气正盛，自难攻破。大都督不必急于一时。”曹真闻言叹道：“公有所不知，本都督出征之时，朝中那些贪生怕死的无能鼠辈，已在劝谏陛下迁都。陛下犹豫不决，只给本都督一月期限，若是不能击退汉军，则要迁都邺城。如今我军又败，若传到京中，只恐陛下……唉！”
费耀思量片刻，乃进言道：“都督不必忧心，末将有一计献上，可破汉军。”曹真顿时大喜，道：“公且道来。”费耀遂在曹真耳边低语数句，曹真乃摇头道：“李兰奸诈过人，此计恐难奏效。”费耀却拜倒在地，道：“汉军连胜，军心必骄，早不将我军放在眼中。末将甘行此计，即便不能成功，不过是以此贱躯报答朝廷厚恩。”曹真犹豫再三，看着费耀满脸的期待，自己又无计可破李兰，只得道：“将军忠心报国，一切还请将军小心。”
是夜费耀只带着心腹数十人，来到蜀汉营前，求见李兰。李兰闻其身份姓名，不由暗笑，乃升帐聚将，请其入内。费耀入帐见汉军诸将全身披挂，各自手按剑柄，先自有些心惊，急忙上前行礼，道：“拜见大将军。”李兰也不请他起来，只是冷笑道：“将军乃魏国上将，如何肯降我大汉？”费耀答道：“某受朝廷重恩，本不该降。只是曹真不听忠言，败亡无日，某虽不才，却也懂得‘良禽择木而栖，良臣择主而侍’的道理。岂能与之同亡？”
李兰微微点头，又复问道：“将军言曹真不听忠言，所指何事？”费耀遂道：“魏军连遭败绩，士气低落，某进言曹真，望其能退守渑池，凭借坚城，抵御将军大军，而后坚壁清野，等将军粮草尽时，自会退兵。奈何那曹真执意要与将军在此地决战，非但不用良言，反诬陷某谣言惑众，扰乱军心，当众责打五十军棍。某为堂堂七尺男儿，岂能受此折辱，故而来降将军。”说着便将衣甲解开，露出背上的棍伤。
确实打得皮开肉绽，见之心酸。李兰遂亲自上前，将其扶起道：“天幸曹真不用将军之言，否则我大军危矣。将军能弃暗投明，实我军之鸿福也。”费耀正欲谢恩，却听桓易道：“大将军不可中了此人苦肉计。”心中顿时大惊，又忙伏拜在地，泣声道：“某真心来降，大将军若是见疑，就请将某就地斩杀，只怪某双眼不明，错看大将军。”李兰再次将其扶起，呵斥桓易道：“汝这等度量，怎能得天下豪杰之心？”复谓费耀道：“将军且宽心，吾素知将军心怀忠义，不是反复之人，既来归降，定然无诈。吾部下有一人，极善医术，可为将军治疗伤口，等伤势好转之后，再为将军设酒接风。”乃命叶枫带费耀下去治伤休息。费耀只道李兰被其蒙蔽，心中大喜，千恩万谢退出营帐。
桓易见其离开，乃不悦道：“将军岂能真信其言？”李兰笑道：“吾岂不再知费耀乃是见我军连胜，以为军心必骄，且又善待降将，故来诈降。只是谅他区区数十人，留在营中又有何惧？等其安心之后，勾结曹真来攻，正好将计就计，大破魏军。”桓易听其早有打算，复笑道：“将军成竹在胸，是末将多虑了。”李兰又笑道：“若非将军如此，费耀也未必能信。明日曹真定会派兵来战，诸位且回营休息，等来日与魏军决一雌雄。”
次日，曹真果然亲引大军至汉军营前挑战，口口声声要叛贼费耀。李兰闻曹真自来，也带同费耀与诸将列阵而出。两军各以强弓硬弩压住阵脚，曹真指着费耀，回顾诸将，道：“谁人与本都督擒下此贼？”话音刚落，便有一将大声道：“末将愿往。”声若闷雷，体如熊罴，纵马而出，手中大刀直取对阵费耀。汉军阵中转出桓易，横刀喝道：“来将何名？休要冲吾阵脚。”
那员魏将乃勒马，道：“吾乃大魏虎威将军王双。汝乃何人？”桓易冷哼一声，道：“无名下将，可识得上将桓易？”王双见其无礼，怒气添胸，舞刀来战。两人均使得一口大刀，一个刀法精妙，一个刀势沉重，都是当世猛将，交战数十回合却难分胜负。早恼了汉军阵中魏延，乃提马出阵，喊道：“谁敢与某决死？”
魏军诸将多识得魏延，忌惮其勇，皆不敢出阵。只有曹遵拍马道：“别人皆怕你魏延，本将军却是不怕。”挺枪迎战。两人交战只三五回合，魏延卖个破绽，大喝一声，便将曹遵斩于马下。复笑道：“这等本事，也敢出来献丑？”乃舞刀直取曹真。曹真哪能敌魏延之勇？急忙退马入阵。李兰转谓众将道：“文长威风不减当年啊。”于是挥军上前冲杀。魏军诸将见曹真先走，也都纷纷后退，部下将士就更是丢盔弃甲，溃不成军。王双虽然与桓易不分胜负，但独力难支，只好保着曹真退走。
汉军又胜一阵，李兰回营之后，便下令杀牛宰羊，犒赏三军。席间费耀乃献计，道：“曹真今日大败，若退回渑池，则我大军难以攻破。不如乘今夜，以得胜之师，再劫魏营，曹真必不提防，定可得全胜。”李兰乃抚掌道：“将军之计大妙。”于是命人撤去酒菜，当即分派诸将，夜间去劫曹真营寨。众将各自下去准备，李兰又笑对费耀道：“今夜将军就与吾在营中等候众位将军捷报。”费耀答道：“末将先预祝大将军立此不世之功。”两人各怀鬼胎，俱哈哈大笑。
费耀回到帐中，急忙让心腹之人偷偷出营，前往曹真营中报信。曹真原与费耀约好，今日阵前之败，也多是诱敌之计。得知李兰果然上当，当即命孙礼、张雄埋伏在中途，等候汉军前来劫营。自己却以王双为前部，亲引精兵，乘虚去劫汉营。
当夜三更，果然见到李兰营中火起，曹真只道费耀得手，急忙命王双率军杀入营中。王双一马当先，冲入营内，却不见汉军一人，便知中计。急欲退时，听得几声梆响，黑暗之中箭如飞蝗。可怜北国猛将，寸功未立，便被射成刺猬，一身武艺也都化为乌有。
曹真在后，知道中计，急忙退兵，左右却杀出无数汉军，为首大将桓易立马大笑道：“曹子丹，汝中我家大将军之计也。”魏军人人自危，哪里还敢应战，都四散逃生。曹真得部下骁将保护，好歹杀出重围，于路收拢败军回营。
再说孙礼、张雄二将久等不见汉军前来，正觉得奇怪，就见一队军马远远而来，也不曾分辨，便挥军冲杀。交战片刻，才发觉居然是自家人马，询问之下，才知道是曹真败兵。当即高声喝止，战事刚要平息，后面又杀来大队汉军，孙礼定睛望去，主将乃是魏延。自知不敌，急忙引兵败走，于乱军之中又遇到曹真，乃合兵一处，退回本寨。计点人马，三停少了一停。
魏延等将赶杀一夜，斩获颇丰富，都来李兰帐内请功。李兰命人一一记下，复将费耀斩首。费耀知道自己计谋被对方识破，且害得曹真损兵折将，懊悔万分，乃坦然受死。李兰念其忠义，与王双尸首一起厚葬。正要商议进兵之事，探马又来报，曹真已经带军退走。